Gray, một QUỷ mộng chuyên ăn tinh lực con người qua giấc mơ, hắn luôn làm điều này mỗi đêm trước khi đến gặp Ethan, vị khách quen thuộc của quán cà phê. Hắn đặt Ethan lên giường và ru ngủ, nhưng lại không tài nào nuốt chửng giấc mơ của Ethan... Sự xuất hiện của Lamia khiến định mệnh của cả hai xáo động dữ dội...